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责编 | 周 枫

10月30日，乳业巨头伊利股份发布2024年三季报。数据显示，公司前三季度实现营业总收入890.39亿元，归母净利润突破“百亿”大关达108.68亿元，再创历史新高，稳居亚洲乳业第一。

其中，第三季度，伊利实现营业总收入291.25亿元，归母净利33.37亿元，同比增长8.53%，扣非归母净利更是同比大增13.42%。此外，伊利股份前三季度净利润率达12.24%，进一步提升2.62个百分点。

这一远超市场预期的增长，以实打实的业绩，检验了伊利上半年主动调整的成效，也再次显示了这家龙头企业稳健的抗风险能力和优秀的经营质地。

全品类业务个个能打

面对复杂严峻的市场环境，今年以来，伊利股份主动调整业务。从液态奶业务到冷饮业务，再到奶粉业务，都有不同程度的业务调整和变化。

其中，伊利股份从供需两端发力，通过调节奏、促动销等措施，驱动液态奶业务回归到良性发展的轨道上来。前三季度，液体乳实现营收575.24亿元，三季度更是大幅改善，营收达206.37亿元，环比增长24.12%，呈现明显向好势头。

尼尔森数据显示，伊利液态奶业务以连续11年市场份额第一的成绩，筑起公司稳定的基本盘。作为中国有机奶第一品牌，金典有机奶在前三季度继续以领先增速，持续扩大市场份额。

奶粉业务是伊利前瞻布局、重点发力的战略业务，也是伊利区别于其他综合性乳企的又一核心优势业务。今年以来，伊利股份通过聚焦创新和渠道数字化变革，以及会员服务的升级，使奶粉业务整体销量跃居中国市场第一。

报告期，奶粉及奶制品营收213.30亿元，创历史新高，同比增长7.07%，且增速仍在提升。其中，成人奶粉稳居行业第一，市场份额继续扩大。婴幼儿配方奶粉业务也取得持续增长，营收及市场份额持续提升，上升势头强劲。

冷饮业务板块，伊利股份在渠道端协助经销商去库存，产品端进一步提升产品质价比，市场份额持续扩大。前三季度，冷饮业务实现营业收入83.44亿元，连续29年稳居全国第一。

据悉，伊利液体乳和冷饮业务主动调整均已收官，渠道水平已达最佳状态，为后续伊利的健康增长，打下坚实基础。

“四季度，液奶能够更好的轻装上阵，并且在奶粉等业务持续向好的带动下，预计四季度公司的整体收入会继续呈现环比改善的趋势。在盈利方面，我们希望全年在扣除一次性损益后，主业利润率能够有所提升。”乳业龙头伊利股份在三季报业绩说明会上释放出积极信号。

新的增长通道已打开

乳制品行业市场十分成熟，市场担忧行业进入周期后半段，增量空间较为有限。但对比我国人均乳制品消费量与世界水平的差距可知，我国居民人均奶类消费量仍有巨大增长空间，尤其是下沉市场需求空间有待挖掘，此外新兴细分品类如成人奶粉、低温鲜奶和奶酪仍处于蓝海增长阶段。

据农业农村部数据，2023年，我国居民人均奶类产品消费量为42.5公斤，仅为全球平均水平的37%，与《中国居民膳食指南（2022年）》推荐量相比，仅相当于推荐量的22.6%至37.7%。随着收入增长和营养健康意识增强，未来乳制品消费仍有较大增长空间。

在政策端，今年以来，多项提振乳业消费的重磅利好政策推出，包括鼓励地方发放消费券拉动牛奶消费等，为乳业消费增长注入新动能。

最新公开数据显示，乳业供需平衡在加速向好，继8月乳制品产量同比增长1.1%实现年内首次同比正增长之后，9月同比增长扩大至2.1%；9月乳制品行业收入降幅同比收窄；近2个月以来，中国生鲜乳主产区价格也出现止跌企稳迹象。

市场分析认为，随着多项指标向好，利好政策密集释放，乳制品行业或正在进入一个新的增长轨道。头部企业在品质、创新与数智化等战略高地有着前瞻投入和绝对领先优势，有望抓住行业新机遇，并分享到增量红利。

除了国内市场以外，对于乳制品行业，还有更为广阔的空间是走向国际市场。近年来，伊利海外业务取得显著增长，引人瞩目。伊利表示，这几年的海外布局非常有收获，积累了很多经验，也探索出了适合公司的盈利模式，“一方面，我们在泰国、印尼和其他东南亚有消费潜力和增长趋势的国家会加大布局。另一方面，我们也会考虑在东南亚市场拓展除冰激凌以外的其他乳制品品类。”

据了解，除东南亚市场外，伊利还将进一步探索美洲、非洲、中东等地区的乳制品消费市场，通过和当地经销商组建合作，逐步加强本地化运营的能力。

此外，伊利控股子公司澳优也在加速海外发展。2024年初，澳优羊奶粉正式登陆美国和加拿大市场，同时在中东市场的销售表现也持续向好。数据显示，今年上半年澳优海外业务收入同比增长超过50%。

共享企业发展成果

伊利股份提出了一个伟大的发展理念——厚度优于速度、行业繁荣胜于个体辉煌、社会价值大于商业财富。在该理念的指引下，伊利股份在取得商业上的成功后，积极回馈利益相关方，与全社会共享发展成果。

在回报股东方面，伊利出手也十分大方。自上市以来，伊利已累计实施分红24次，分红总额508.59亿元，分红频次、比例、额度均处于A股前列。近年来，伊利的年分红比例长期保持在70%以上。

丰厚分红外，伊利股份还通过回购注销方式提升投资者权益。2024年，伊利公告称将实施最高不超过20亿元回购注销计划。公告显示，截至2024年9月底，伊利已累计回购股份3200万股，占公司总股本比例为0.50%，已支付总金额达7.58亿元人民币，目前回购仍在进行中。

又是分红又是回购，伊利在回报投资者方面可谓诚意十足，这也显示出这家行业龙头对未来发展的信心。

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