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日前，兖矿能源（01171.HK）发布公告称，拟配售2.85亿股新H股，每股配售股份17.39港元，所得款项总额约49.56亿港元，经扣除配售佣金及其他成本开支后，所得款项净额约49.29亿港元，将用作偿还集团的债务及补充集团的一般营运资金。

公告中明确，配售股份相当于经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股份数目的约9.09%、已发行股份数目的约3.69%。配售价每股配售股份17.39港元，较公告前一日（6月3日）的收盘价19.3港元折让约9.9%。

董事会认为，配售事项将有利于公司利用资本市场融资功能，改善公司资本结构，落实战略储备资金，降低公司资产负债率。

同时，通过运用股权融资等资本市场工具，为未来跨越式发展积蓄力量，推动投资、融资的良性互动，积极培育新质生产力，实现公司高质量发展，以更优异的业绩回报投资者。

但对于兖矿能源本次折价配股的行为，投资者们并不买账，纷纷表示“港折价配售怎么回事？”“必须跌到增发价”“增发多少就跌多少”“A股加高增持，H股价低配售，（什么）乱七八糟”……

截图自Choice数据

据悉，去年11月30日兖矿能源公告称，控股股东山东能源集团有限公司（下称“山东能源”）计划增持公司A股股份不超过2亿元、增持公司H股股份不超过4亿元。截至今年5月28日，山东能源已累计斥资1502.36万元增持公司A股股份，H股方面则通过兖矿香港间接持有公司6.82亿股H股股份。

目前，山东能源直接和间接持有兖矿能源股份总计40.69亿股，占公司总股本的 54.57%。由于增持计划还未实施完毕，山东能源仍将按计划继续择机增持公司股份。

而让投资者不满的另一个原因，则是兖矿能源“一边分红一边配股募资”，让人摸不清公司此番增资的目的为何？

据兖矿能源此前发布的 2023年度报告显示，当年度公司实现营收约1500亿元，同比下降33.31%；归母净利润约201亿元，同比下降39.62%。基本每股收益2.74元。

在营利双降的背景下，兖矿能源继续“传统分红大户”的风格，拟每10股送红股3股，派发现金股利14.9元（含税），分红总额达到110.85亿元（含税），占扣除法定储备后净利润的60%。

对此，有市场人士分析认为，兖矿能源的困难在于，虽然手上有好几百亿吨的煤炭资源，但产量的扩张速度，跟不上资源的增长速度，而按时间表，山东能源还有好几百亿吨资源等待注入，经营现金流的增长速度，对于急需用钱但又要保持高分红的兖矿能源来而言，向市场伸手融资是最直接又快捷的方法。

“融资，有助于减少负债压力，有助于资产收购，但也怕管理层乱花钱，去收购低效资产，是双刃剑，这个管理层要自重。在市场上，煤炭资源价格，节节攀升，面粉比面包贵的情况下，融资去注入山东能源煤炭资源，长期股东也捏着鼻子认了。”该市场人士补充道。

年报数据显示，截至2023年，兖矿能源总借款金额约2475.82亿元，同比增长44.91%，其中流动负债（含应付账款、短期借款、其他短期负债）合计约1236.68亿元，主要是短期借款和其他短期负债的增加导致。

过去一年，受宏观经济复杂严峻、能源市场急剧震荡的影响，煤炭价格大幅下行。财报显示，2023年兖矿能源销售煤炭12702万吨，同比减少842万吨或6.2%，对应实现煤炭业务销售收入1020.19亿元，同比减少439.71亿元或30.1%，主要是由于煤炭销售价格同比下降。

基于整体行业的不稳定，兖矿能源于2021年底开始寻求转变，审议通过《发展战略纲要》，对“双碳”目标下的低碳转型路径，以及未来5年至10年产业布局做出纲领性规划，明确建设国际一流、可持续发展的清洁能源引领示范企业的企业愿景，规划发展矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流“五大主导产业”。其中，在新能源业务板块，兖矿能源将推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目开发建设，新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上。

而对于2024年的主要经营目标，兖矿能源计划生产商品煤约1.4亿吨，化工品产量稳定在800万吨左右，并将加快推进实施一系列重大项目建设。

山西证券曾在研报中指出，随着经济恢复，短期内煤炭供需关系仍难言宽松，预计煤炭价格回落空间有限；地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期，煤炭刚性需求仍存；同时，市值管理地位提高叠加低利率环境长期存在，“高股息+央企”估值后期仍有望提升。（本文首发于钛媒体 APP，作者｜陈伟纳

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