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1、【中信建投：5月基本面数据对市场情绪的扰动将有所减弱】，中信建投研报认为，4月经济数据整体符合预期，结构和总量仍延续去年以来的特征，外热内冷，即出口强势，内需偏软。

2、内需方面4月的边际变化是房地产对投资的拖累幅度加大，消费总量一般，消费下沉趋势更明显，限额以下消费和网上零售额增速较高；消费品以旧换新效果仍未体现。

3、生产端亮点还在出口撬动的制造业新动能。

4、4月平庸的经济数据和低于预期的金融数据之后，地产政策迎来了重大变化。

5、地产收储制度打破之前市场对内需政策的保守预期，周五地产板块快速飙升，市场亢奋情绪表达较为充分。

6、4月基本面与政策的鲜明反差是权益市场波动的主要线索。

7、相似逻辑下，5月基本面数据对市场情绪的扰动也将有所减弱，内需重点或还在政策。

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