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1、经济观察网 记者 李晓丹 实习记者 赵子涵 黄蓉蓉 稳增长、保就业仍然是经济政策的关注重点，提振民营企业信心和促进就业稳定成为2023年三季度宏观经济的发力点。

2、本期调查显示，2023年中国经济需要关注的问题包括：债务风险（占比29%），房价大幅下跌（27%），就业压力（24%），外部影响（19%）。73%的经济学家认为，债务风险会对2024年经济造成拖累。

3、经济学人调查由《经济观察报》发起，每季度进行一次。受访者包括投行、研究机构和政府部门的权威经济学家。本期调查共回收有效问卷76份。

4、经济修复：就业与民间投资

5、经济修复还在继续，与此前不同的是，就业与民间投资这两个能够反映民生的经济指标备受关注。

6、本期调查显示，39%的经济学家认为2023年三季度GDP增速在4.6%~5.0%这一区间，各有15%认为分别在4.1%~4.5%及5.1%~5.4%这两个区间。与此同时，64%的经济学家认为2023年全年GDP增速在5.1%~5.5%。

7、与此同时，在投资领域上三季度资金集中的领域是：大型基础设施（占比49%），科技（32%），能源（14%），消费（5%）。

8、渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽表示，中国的经济增长仍有可能超预期，但需要通过重启改革来恢复私营部门的信心和动力。渣打的研究结果显示，20世纪90年代末的国有企业改革和2001年加入世贸组织的相关改革显著提高了生产率，保护私有产权是增强私营部门信心和投资的关键。

9、稳就业，关键是什么？

10、上海新金融研究院副院长、上海金融数字化研究中心主任刘晓春表示，首先要激发市场活力，地方政府在鼓励发展战略性新兴产业的同时，不应该有意无意地限制、挤压市场主体合法投资和经营非战略行业和产业；其次，不应片面地把实体经济理解为就是生产型企业，只要是创造价值、实现价值的经济形态都是实体经济；其次，进行新一轮农村经济体制改革，围绕乡村振兴和发展现代农业战略，引导资本下乡，创造新的农业科研、农业生产、农产品加工和农产品交易模式，形成新的经济增长极和就业市场；第四，以理论创新激活民营经济高质量发展，以共同富裕来定义有中国特色社会主义市场经济体制。

11、刘晓春强调，僵尸企业虽然是生产型企业，但已经不创造价值，不能算实体经济，只有消除僵尸企业才能创造更多的就业岗位，产生更多的消费供给，形成消费和供给的良性循环。

12、重阳投资首席经济学家王庆指出，稳就业需要保护中小企业，稳定企业收入预期。

13、兴业证券首席经济学家王涵表示，稳就业首先是稳经济稳增长，经济基本面保证对就业的需求；其次，要注意就业的结构性问题，目前年轻人就业压力偏大；第三，通过结构性政策促进年轻人偏好的行业改善回升，比如高端制造业、服务业。

14、人民大学经济学院教授刘凯表示，扩大就业需要保持宽松的市场环境，通过改革提振市场信心，经济活了、增长了就业才能稳。

15、货币财政政策组合空间

16、房地产成为2023年下半年货币政策和财政政策的交叉点。本期调查显示：81%经济学家认为一二线城市房价下跌5%~15%，61%认为三四线城市房价下跌5%~15%。

17、瑞银证券中国首席经济学家汪涛认为，未来几个月房地产销售有望逐步企稳，将出台新的放松政策，更多二线城市或将取消或放松限购、下调首付比例要求和房贷利率，在广州之后，其他一线城市可能也小幅放松房地产限制措施。

18、“收入增长和政策放松是提振信心的关键，在已经出台和预计出台的房地产宽松政策的带动下，市场情绪有望出现改善；居民收入可能进一步温和修复，但增速仍将低于疫情前。”汪涛说。

19、国开证券首席宏观分析师杜征征表示，房地产供需形势已经发生变化，一二线城市对三四线城市地产具有一定虹吸效应。

20、“如果房价继续下跌，2024年房地产市场将继续调整。”中泰证券首席经济学家李迅雷说。

21、央行三季度例会提出：加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，如何理解“精准有力的稳健货币政策”。

22、中国宏观经济研究院投资研究所室主任任荣荣表示，货币政策应该更加灵活，同时加大对重点领域的支持。李迅雷认为，当前货币政策的总基调还是保持流动性合理充裕，核心是要稳增长和防风险，加大对重点领域的定向支持。

23、长江证券首席经济学家伍戈认为，四季度货币和财政政策同步发力仍然有一定难度，尽管当前各地可能继续落实前期降首付、降利率等举措，但地产修复还需要时间，新一轮密集新政要等到今年年底或者明年年初，城中村改造对年内投资拉动不大，在存量债务的压力下，增量项目建设仍有掣肘。

24、本期调查显示，43%的经济学家认为2023年中国有3次降息，87%认为人民对汇率的波动区间是7.7~7.5.

25、中国社会科学院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明表示，本轮汇率波动需要关注的是贬值与资本外流之间的负向影响。

26、“预计未来几个月房地产相关信贷将有所改善，此外低基数也会有助于支撑四季度信贷增速，信贷增速将在2023年底温和反弹至9.6%的预测。此外，虽然今年至今政策性银行尚无发行新一批专项建设债券/基金的迹象，但在土地出让收入疲软及地方融资平台融资受限的背景下，政策性银行仍可能在2024年重启专项建设债券/基金的发行和使用，以提振基建投资。”汪涛说。

27、财政政策还有多大空间？

28、中诚信国际研究院副院长袁海霞表示，财政政策的空间在于提升赤字率、中央政府加杠杆、调整所得税，此外还可以持续推进财税体制改革，用好用足目前的地方政府债券尤其是专项债。“比如调整所得税，降低中低收入人群的税率，增大税收抵扣范围，考虑以家庭为单位征税；继续完善税费支持政策提升精准性和针对性，加强与其他政策协调。”袁海霞说。

29、星图金融研究院副院长薛洪言表示，挖掘财政政策空间，着力点应该在继续减税降费以及特别国债，以此来化解地产、地方债压力。

30、“当前财政政策空间很大，中央政府和地方政府都可以主动发债加杠杆，真正的硬约束是国际收支、通货膨胀和经济增速与利息的差值。”申万宏源证券固定收益融资总部总经理范为表示，减税需要配合财政加杠杆，这样才会增加财政空间，单独减税空间不大。

31、中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，财政赤字率可以提升至3%，同时加大减费降税力度，再配合加大专项债发行。

32、内外部不确定性压力不减

33、当前，中国经济仍然面临诸多内部和外部的不确定性。本期调查显示，2023年中国经济需要关注的问题包括：债务风险（占比29%），房价大幅下跌（27%），就业压力（24%），外部影响（19%）。

34、启铼研究院首席经济学家潘向东表示，内部的不确定性主要来自需求不足以及经济复苏动力偏弱，以及民企投资意愿有待进一步复苏；外部不确定则来自于美联储加息扰动，以及大国博弈背景下外部不确定性持续存在。

35、长城证券首席宏观分析师蒋飞认为，在国内投资消费总需求不足之外，地产销售与投资反弹难度大、土地市场低迷地方财政压力加大也是国内经济的主要不确定性，海外经济体面临的衰退和地缘政治冲突，会给外贸带来巨大压力。

36、中国世贸组织研究会副会长霍建国指出，需要关注国内宏观政策配置、中美对抗风险外溢性上升等问题。商务部研究院服务贸易研究所所长李俊也表示，需要关注中美经贸关系走向。

37、李迅雷认为，全球产业链重构、私人部门债务压力以及对经济的预期悲观，这是时当前经济面临的内外部主要压力。

38、值得注意的是，本期调查显示，对于美国经济当前面临的主要问题，除了通胀（占比65%），债务危机和银行业风险也各占比16%。

39、思睿集团首席经济学家洪灏表示，从外部不确定性来看， 海外主要发达经济体依然面临物价稳定和金融稳定的两难选择，其货币政策取向对中国经济复苏产生外溢效应；海外经济衰退风险渐行渐近，叠加地缘政治冲突激化，都会影响外部需求。

40、对于债务风险是否会给2024年经济造成拖累，73%的经济学家表示肯定。

41、张明表示，地方存量债务的化解，主要有两个途径，一个是资产出售，通过转移国企股权的方式来化解债务，比如茅台、泸州老窖把部分股权转移给省级财政或其他机构；另一个就是地方政府和银行等债权人经过协商进行债务重组，遵义道桥的重组就是由地方政府和商业银行来共担化债成本。

42、对于有效控制地方债务的增长，张明提出了四点建议：第一，通过财税体系改革让中央政府和地方政府的财权事权大致匹配，比如养老金和医保支出可以考虑由更高层级的政府来统筹；第二，全国性或区域性重大基础设施投资，未来应该由中央政府发行国债或省级政府发行一般债进行融资，不要让更低层级政府用市场化手段进行融资；第三，改变地方政府的政绩评价体系，统筹考虑增长指标与债务指标；第四，推动平台公司转型，好的融资平台资产可以转成地方国企，空壳公司就应该关。

43、张明强调，地方债务的化解一定要在保持经济的足够增速，在经济增长中化解债务问题。

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