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2013年全球海工市况及展望
时间:2013-01-31 14:48 来源:未知 点击:

海洋订单有望上升31%
    全球能源产业在近日的高油价趋势下,原有的石油气体生产地区进入成熟及衰退期,因此业界为了确保新的能源资源,开始关注到海洋领域,从中可预测,以后对深海勘探及生产(E&P)项目的投资及关注度持续上升。再此背景下,2013年海工船舶及设备的订单量或可能达到639艘/座,相比去年的489艘/座,大幅上升31%。
    根据ClarksonResearch及业界的消息,以后油田开发及拆解项目所带来的代替设备需求将持续上升。从短期来看,海工船舶及设备的订单量估计在去年有489艘,同比下降,不过可预测在2013年的会上升到639艘;从长期来看,2014-2018年年均或有489艘,相比2005-2011年年均的649艘,有所上升。
    可以预测,海洋支援船及钻井平台的供给量上升,但还可以预测,其需求也同时上升,因此以后其订单量也随之上升。
    还有考虑到深海远距离及工作环境不佳等因素,其将促使海工船舶及设备的需求上升。根据统计数据,2007年,海工订单量达962艘,创下历史新高,即有关调查及开发项目的有279艘,生产及物流有54艘,支援船有629艘。然后在2009年、2010年以及2011年分别达463艘、588艘、511艘,还到2012年9月的达277艘。
    海工船舶及设备的每一艘平均船价从2007年的3800万美元大幅上升到2012年8500万美元,以去年末为准,200tBP级AHTS的价格为6250万美元、4000DWT级PSV价格为4480万美元、自升式钻井平台1.9亿-2.2亿美元、半潜式钻井船5.5亿-6亿美元、钻井船5.3亿-5.8亿美元等的水平。
    另外,2012年11月为准,全球海工船舶量(包括固定式结构物在内)共19633艘/座,其中移动式的达11691艘。
    尤其是1996年以后,移动式海工船舶容积量年均上升4%,支援船(包括AHTS及PSV在内)继1996年以来大幅上升近100%。
    其中海工船舶交付量在2009年达到顶峰为791艘,其中有关调查及开发项目的有211艘,生产及物流有47艘,支援船有533艘。然后其交付量呈现下降趋势,2010年及2011年分别有726艘、548艘,在2012年共有520艘。
    2012年11月,海工船舶手持订单量为1354艘/1592亿美元,其中1197艘为移动式的订单。移动式海工船舶及设备手持订单按国家来分别,中国357艘(所占30%)、韩国112艘(9%)、巴西112艘(9%)、新加坡89艘(7%)、美国83艘(7%)等,日本则仅拥有21艘(2%)。
    另外,老龄海工船舶及设备从2007年到2010年年均有61艘进行拆解,几乎保持较低的拆船量。2010年的拆船量达到高点的82艘之后,2011年达76艘,还在2012年的或达55艘。

海洋钻井设备订单展望较好
   
目前,高油价促使深海油田开发项目增加,同时海洋钻井设备的包租费用全体呈现出上升趋势,而新造船价与高峰期相比还是保持较低的水平,因此在其领域的新造订单量继去年之后,今年也将保持活跃状态。
    海洋钻井设备主要包括钻井船、半潜式钻井船、自升式钻井平台、钻井平台(TenderRig)等。去年11月,其规模达974艘/座,根据Clarkson,其中美国企业建造了278艘、还有新加坡、韩国、日本、中国、英国以及挪威企业分别建造及交付了212艘、87艘、80艘、50艘、25艘、24艘海洋钻井设备。
    2005年海洋钻井设备的交付量为8艘/座,然后交付量依次为2006年11艘、2007年22艘、2008年38艘、2009年52艘、2010年46艘、2011年51艘,持续保持增加趋势,但在去年截至11月交付量有所减少为29艘。
    按船种来分别,钻井船的交付量为2008年3艘、2009年7艘、2010年10艘、2011年17艘、2012年截至11月10艘,其呈现增加趋势;半潜式钻井船的交付量为2008年7座、2009年15座、2010年11座、2011年15座以及去年截至11月7座等。
    以钻井船为例,到目前为止,韩国的造船业界占优势,占据80%左右,而去年巴西业界得益于本土化战略,当地造船厂在其领域迈出了一大步,还有中国业界也开始进军其领域。
    根据统计,2012年全球钻井船新造订单量为35艘,预计在2013年也可能保持差不多的水平。
    根据统计,去年韩国的4大造船厂共获得了19艘(三星重工9艘、大宇造船海洋5艘、现代重工4艘以及STX造船海洋1艘)订单;巴西的造船厂竟获得了15艘(EnseadaParaguacu公司6艘、RioGrande2公司3艘、EstaleiroJurongAracruz公司1艘、Sembcorp公司5艘)订单;中国大连船舶重工集团有限公司从挪威船东获得了1艘+备选3艘订单。目前,全球钻井船手持订单量共有72艘。
    迄今为止,半潜式钻井船市场由新加坡及韩国造船厂造船厂来两份,新加坡业界共获得了10座(Keppel公司7座、Jurong公司3座)半潜式钻井船订单;韩国业界获得了4座(大宇造船海洋2座、现代重工2座)订单;还有中国获得1座(CIMCRaffles)订单那。
    在自升势钻井平台市场上,原来主导市场的为新加坡企业,而最近中国业界在价格竞争力基础下提出了挑战。去年新加坡业界获得了8座(Keppe公司4座、PPL公司4座)订单;中国业界获得了8座(上海外高桥造船有限公司1座、大连船舶重工集团有限公司2座、中远集团1座、扬子江海工有限公司2座、金海重工股份有限公司1座以及江苏熔盛重工有限公司1座等)订单;还有中东的Lamprell公司获得3座订单。
    另外,去年中国造船业界在钻井平台领域的成绩较好,熔盛重工及中远集团各获得了3座订单。这样中国造船厂已经在自升势钻井平台及钻井平台领域已经崭露头角,与此同时在钻井船及半潜式钻井船领域也接连成功进军市场,可以预料到,以后在其的接单竞争将进一步激烈。

海洋生产设备需求上升
    
根据国际能源机构(IEA)及能源业界预测,世界油气资源需求将在其后20年间持续呈现上升,在此背景下,深海油气田的开发项目也将随之上升。
    根据Clarkson,眼下正在开发中的水深200米以上海洋项目共有99个,可能开发的潜在项目竟有925个,以后海洋生产设备的需求可能持续保持较高的水平。
    眼下FLNG、FPSO项目步伐明显加快,最早在今年上半年有以下几个项目将签署EPC合同,即尼日利亚EginaFPSO、以色列TamarFLNG、马来西亚RotanFLNG项目等。
    以2012年1月为准,全球海洋生产设备(不包括固定式结构物在内)共有313艘/座,其中新加坡企业共建造了82艘,还有韩国、中国、美国以及日本业界分别建造了47艘、23艘、21艘、19艘海洋生产设备。
    眼下,其手持订单量共有51艘,其中韩国拥有最多的17艘、然后巴西、新加坡、中国等分别拥有11艘、7艘以及7艘手持订单。海洋生产设备的交付量在2008年达到顶峰为25艘,其后2009年14艘、2010年20艘、2011年11艘、2012年6艘,持续呈现出下降趋势。
    按船种来看,FPSO交付量为2008年有最多的21艘,然后2009年有10艘、2010年有14艘、2011年有8艘、2012年有3艘;半潜式生产设备交付量为2008年3座、2009年0座、2010年1座、2011年2座、2012年0座;自升式生产设备的交付量为2009年2座、2010年3座、2011年1座、2012年2座。还有TensionLegPlatform及Spar生产设备交付量为2009年2座、2010年2座、2011年0座、2012年1座。
    去年海洋生产设备的主要接单项目为韩国大宇造船海洋获得的1艘INPEX公司FPSO、1座PetronasFLNG、1座Statoil公司固定式生产平台、5座非洲固定式生产平台以及DONGE&P海洋装置等订单。还有韩国三星重工获得了INPEX海洋气体处理设备(CPF)1座,Total生产平台1座等订单;韩国现代重工也获得了1座东南亚气体加压平台、1座Spar平台等订单。
    在新加坡及巴西造船厂当中,Keppel公司获得GolarLNG公司的1艘FLNG改建项目订单,还获得了Petrobras公司的2艘FPSO、MODEC-Toyo公司的1座FPSO上层结构等订单;JurongdoBrasil公司获得了TupiB.V.公司的8座FPSO模块订单;TomeEngenharia&Ferrostaal个获得了Petrobras公司的6座FPSO上层结构订单;OSX公司获得了Petrobras公司的2艘FPSO改建项目订单。
    另外,以中国业界为例,去年扬子江船业从SSPOffshore公司获得了1艘FPSO订单,还有中远集团从DanaPetroleum公司获得了1艘圆柱形FPSO订单,也获得了较好的成绩。

海洋支援船、物流领域新造活跃
   
随着海洋油气开发需求的上升,海洋钻井及生产设备的新造建造也随之上升,海洋工作支援船、穿梭油轮、FSO以及FSRU等在支援及物流领域的船舶、设备需求也呈现上升趋势。
    根据Clarkson,以去年11月为准,全球共有2889艘操锚供应拖轮(AHTS),还有2160艘平台供应船(PSV)及1105艘海洋建设支援船。
    以AHTS为例,中国业界共建造过708艘,美国及新加坡分别建造过428艘及260艘;PSV则美国业界共建造了1050艘,挪威及中国业界分别建造了308艘及171艘;还有建设支援船为中国、美国以及日本业界共建造过276艘、88艘、80艘。浮式储油船(FSO)、穿梭行油轮等在海工物流领域的船舶共计722艘,其他海洋居住设备有200座,海洋挖泥船238艘以及海洋调查船有663艘。
    据在最近几年间的各船舶的交付量统计,AHTS的交付量在2009年达到顶点为290艘,然后2010年261艘、2011年195艘、2012年(直道11月)97艘,基本呈现下降趋势;PSV的交付量在2009年达到160艘之后,在2010年、2011年以及2012年分别达118艘、77艘以及79艘;FSO的交付量在2010年达到顶峰为18艘,然后的船舶交付业绩为2011年6艘、2012年8艘;穿梭油轮在2010年共交付了5艘船舶,其后在2011年及2012年分别交付6艘及5艘船舶。
    另外,根据Clarkson统计,以去年11月为准,各种船型的新造船手持订单量为AHTS210艘、PSV404艘、建设支援船62艘、物流51艘、居住设备24座、挖泥船6艘以及海洋调查船31艘等。按国家来看,以AHTS为例,各国的手持订单量依次为中国95艘、印度28艘、新加坡18艘;PSV的手持订单量为中国120艘、美国67艘、巴西58艘;建设支援船的手持订单量各为中国21艘、韩国6艘等。根据统计,穿梭油轮、FSO等在物流领域韩国的手持订单量为最多的25艘,还有巴西拥有7艘手持订单等;居住设备的手持订单量在中国、新加坡以及马来西亚等分别拥有了7座、5座以及5座等。

2012年各船种新造项目统计:
▲在AHTS领域订单量为马来西亚NamCheong公司的11艘、CoastalContracts9艘、中国广州市番禺粤新造船有限公司10艘、印度ABG6艘、L&T2艘、荷兰Damen4艘、新加坡STXOSV3艘、Jaya2艘等。
▲在PSV领域的订单量为现代尾浦造船4艘、日本Universal6艘,还有STXOSV5艘、马来西亚NamCheong6艘、ShinYang2艘、美国EdisonChouestOffshore8艘、BAESystems2艘、中国中远4艘、中船广州黄埔造船3艘、江苏东方重工2艘、芜湖新联造船2艘、挪威Ulstein4艘、Kleven3艘、Simek1艘、Hellesoy1艘、Havyard1艘、巴西WilsonSons4艘、西班牙LaNaval2艘、Balenciaga2艘、AstillerosGondan1艘、印度L&T2艘、荷兰Damen2艘等。
▲在建设支援船领域,STXOSV获得7艘订单,还有其他公司的接单业绩为Kleven4艘、Havyard3艘、CoastalContracts1艘、Ulstein2艘、Bergen2艘、中船广州黄埔造船1艘等。
▲浮式储油船(FSO)的各企业接单业绩为三星重工获得1+2艘、STX造船海洋获得1艘订单。
▲在穿梭油轮领域,三星重工获得2艘、STX造船海洋获得1艘、城东造船海洋获得1艘订单。
▲在LNG浮式储油再气化装置(LNG-FSRU)领域,现代重工获得2艘订单,还有中国惠生海洋工程有限公司获得1艘LNG浮式再气化装置(LNG-FRU)及1艘浮式LNG液化再气化存储设备(LNG-FLRSU)订单。
▲居住设备有中国大连船舶重工获得的2座半潜式居住设备订单,还有中远获得的1座半潜式居住设备、新加坡Keppel获得的1座半潜式居住设备、西班牙Navantia获得的1座浮式居住设备、Barreras获得的1座浮式居住设备以及马来西亚NamCheong获得的2艘居住及工作船(barge)等订单。
▲勘探船有日本Mitsubishi重工获得的2艘、俄罗斯USC获得的4艘以及土耳其Tuzla获得的1艘等订单。

来源:网络

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