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我国海工设计竞争格局分析
时间:2012-02-11 16:26 来源:中国海洋工程网 点击:

近年来,随着世界海洋工程装备市场需求的逐步增加和国内造船技术水平的不断提高,我国在海洋工程装备设计、建造领域取得了长足的进步。自主设计并建造了国内吨位最大、技术最先进的30万吨FPSO,实现了400英尺自升式钻井平台总承包建造,成功建造并交付了当今世界最先进的第六代3000米水深半潜式钻井平台等。但我们必须清醒地意识到,我国海洋工程装备研发、设计能力还很薄弱,设计技术和核心装备仍主要依赖进口,已建和在建的海洋工程装备的设计方案多数来自欧美设计公司,自主设计、建造的海洋工程装备主要用于国内浅海油气田的开发,尚未进入国际主流产品市场,尚不具备100米以下水深自升式钻井平台、深水半潜式平台、深水FPSO等装备,以及具有国际市场竞争力的深海海洋工程辅助船的自主设计能力,尤其是新型高端装备的设计建造仍属空缺,如在SPAR平台、LNG-FPSO、多功效自升式平台等新型海洋工程装备领域,中国至今未曾涉及,缺少设计建造经验,更不具备自主研发能力,与国外先进水平相比具有较大的差距。为此,我国把海洋工程装备产业作为当前加快培育和发展的战略性新兴产业,出台了一系列政策及规划,提出了相应的发展目标。就海工产品设计建造而言,《海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020)》要求:到2015年,我国基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系,初步掌握主力海洋工程装备的自主设计技术;到2020年,形成完整的科研开发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系,具备新型海洋工程装备的自主设计建造能力。显然,在国家政策的大力支持下,未来十年是我国海洋工程装备产业发展的关键时期,为实现这一发展目标,我国海工相关研发机构和制造企业必须加大这一领域投资和研发力度。

近期,笔者对很多学者的文章和研究报告进行了研究发现,针对中国海工技术发展现状,大部分都是很笼统地用“设计技术薄弱、价值链低端、自主设计能力不足、高端产品尚未涉及”等这类词来形容,也许有很多人都不知道技术薄弱在什么地方,有哪些高端海工产品,我国有哪些公司或科研机构在这领域处于主导地位,各设计公司之间竞争态势如何?鉴于此,为了让读者更能清楚地了解到我国海工装备产业设计竞争格局情况,笔者就我国参与海工设计的主体从优势、劣势及其细分市场、代表厂商这四个方面分别加以分析,有利于各海工企业之间明确自己的定位,并形成错位的良性竞争体系。

 

目前,我国参与海洋工程装备设计的主体有四类:(1)国有专业设计院;(2)大型国有造船企业的设计队伍;(3)外资船舶设计公司;(4)民营船舶设计公司。目前以上海船舶研究设计院、708 所为代表的国有设计院占据行业主导地位,技术实力雄厚。这两家单位隶属于中船集团公司,所以中船集团旗下船厂设计基本交给这类国有设计院,同时占据民营船厂大部分高端船型订单,当然也包括中船重工集团公司大部分造船厂海工订单设计。

我国大型国有造船企业的设计队伍主要是依托自身船厂,生产设计能力强,有部分船型的详细设计能力,但基本只为自身船厂服务。我国外资设计公司尽管技术水平领先,但由于运营成本高、服务链仅限于前端、对中国市场把握能力弱,市场份额较小。而民营海工设计公司目前与其他主体实行错位竞争,主攻民营船厂的中低端船型,相对于国有设计院有灵活高效的机制,设计能力正迅速提升。详细分析见表1。

 

表1 我国海工设计行业市场竞争格局

 

市场竞争者

优势

劣势

细分市场

代表厂商

国有专业

设计院

技术和人才实力强,国家政策支持

 

机制不灵活,参与市场竞争意识弱

两大船舶集团旗下船厂,民营船厂的高端船型

上海船舶设计研

究院、708 所等

大型国有造船企业的设计

队伍

依托自有船厂,在生产设计上能力强

 

不参与对外竞争,基本限于

生产设计,详细设计能力弱

自造船舶的大部分生产设计,部分船舶的前期设计和详细设计,基本不参与对外竞争

沪东中华、外高桥造船厂设计部门

 

外资船舶

设计公司

技术水平高,代表了国际先进水平

 

 

收费昂贵,对国内市场把握能力弱

 

主要为外国船东进行前期的基本设计和合同设计

大连福凯、上海杰星等

 

民营船舶

设计公司

机制灵活,服务意识强,技术能力提高迅速

 

技术实力相对较弱,开拓两大船舶集团旗下船厂订单有壁垒

民营船厂低端船型,国有船厂的部分特种船型

上海佳豪、上海京荣、上海欧得利等。

 

 

从上表分析可以知道,四类设计公司中,国有专业设计院专注于高技术、尖端船舶和海工的研究,受累于体制束缚,一般不会参与EPC业务(指对一个工程负责进行“设计、采购、施工”,与通常所说的工程总承包含义相似);大型船厂的设计部门一般只具备生产设计能力,缺乏详细设计能力,即使有也是部分船型的详细设计能力;外资设计公司主要为外国船东进行前期的基本设计和合同设计,市场份额逐步萎缩。不过,随着民营设计公司的设计能力逐步提升后,国内大型民营船厂如熔盛重工、扬子江船业、太平洋重工等有动力把高端船型订单从国有设计院处转移到民营设计公司,因为国内两大集团毕竟是民营船厂最大的竞争对手,民营船厂不会愿意在设计上受制于人。

来源:网络

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